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El último informe de la industria relojera de Morgan Stanley and LuxeConsult’s muestra los claros ganadores de 2023.


Aunque se prevé una desaceleración en el crecimiento de la industria del lujo en general debido a factores macroeconómicos y geopolíticos adversos, así como incertidumbres en la demanda de los EE. UU., Europa y China, la industria relojera suiza cerró el año 2023 con otro récord. Las exportaciones aumentaron un 7,6% en comparación con 2022, alcanzando un nivel histórico de 26,7 mil millones de francos suizos por 16,9 millones de relojes.


Morgan Stanley and LuxeConsult’s han publicado su informe anual sobre la situación de la industria relojera suiza, brindándonos ahora una visión más detallada. Aquí están las principales 50 empresas relojeras suizas en 2023, con Rolex nuevamente destacando como la clara ganadora al registrar ingresos estimados superiores a los 10 mil millones de francos suizos. La polarización del mercado es más evidente que nunca.

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Marcas de relojes suizos: Las estimaciones de Morgan Stanley sobre el volumen de negocios y los valores retailers/wholesale de las 50 principales marcas en 2023 – Fuente: LuxeConsult, estimaciones de investigación de Morgan Stanley.

Ventas totales en 2023 de 36 mil millones de francos suizos estimadas para las 50 principales marcas de relojes suizos

El mercado en general una vez más se recuperó del nivel bajo de 2020 (efecto COVID), con un valor retail total del mercado estimado, según Morgan Stanley and LuxeConsult’s, de aproximadamente 50 mil millones de francos suizos. Estas cifras y evolución son confirmadas por las estadísticas de la FHS, que reportaron un crecimiento en las exportaciones de relojes suizos del 7,6% en comparación con 2022. Esto convierte a 2023 en un año récord para la industria relojera suiza. Además, el informe de MS indica que «la categoría creció más o menos en línea con el mercado total de bienes de lujo el año pasado»

Lo que importa más que los números y el volumen de ventas estimado y los valores retailers/wholesale en 2023 es la polarización general del mercado, con las 5 a 10 marcas más grandes ganando aún más cuota de mercado. El informe indica que las marcas de propiedad privada, también conocidas como las «Big 4» (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet y Richard Mille), son las más destacadas y que «la deseabilidad está cerca de su máximo histórico, como lo demuestra una mayor longitud en las listas de espera», a pesar de la disminución de los recargos en el mercado de segunda mano. Además, las cuatro marcas principales, Rolex, Cartier, Omega y Audemars Piguet, representan más del 50% de las ventas totales de la industria relojera suiza. La polarización continúa, ya que «trece marcas representan el 75% y 25 marcas el 90% de las ventas totales de relojes suizos


Excluyendo a Cartier y Omega, dos marcas destacadas propiedad de empresas que cotizan en bolsa, las principales cuatro marcas han logrado asegurar cerca del 44% del mercado por sí solas. Rolex, en particular, ha consolidado aún más su posición dominante con una participación retail del 30.3%, un logro notorio señalado en el informe por ser excepcional en su sector respectivo. Al alcanzar una facturación estimada de 10.100 millones de francos suizos, este gigante del lujo se ha convertido en la primera marca de relojes suizos en superar los 10 mil millones de CHF. Según las estimaciones de Morgan Stanley and LuxeConsult’s, se estima que Rolex vendió más de 1.24 millones de relojes en 2023, aproximadamente un 3% más que el año anterior, con un aumento en la facturación desde alrededor de 800 millones de CHF. Como dato anecdótico, el informe también señala que durante 2023, Rolex aumentó significativamente la producción de su Submariner y de relojes en acero inoxidable en general, lo que ha resultado en una reducción moderada de las listas de espera. No obstante, las estimaciones de Morgan Stanley indican que la marca hermana de Rolex, Tudor, experimentó ventas más lentas durante el mismo período.

Clasificación de las 20 principales marcas de relojes suizos por ventas desde 2017 – Fuente: LuxeConsult, investigación de Morgan Stanley.

La segunda en la lista y muy por detrás está Cartier, con una facturación estimada de 3 mil millones de francos suizos (solo relojes), también reportando un sólido aumento en las ventas de aproximadamente +8%. A continuación se encuentra Omega, con ventas estimadas de CHF 2.6 mil millones en 2023, un aumento del 4% respecto al año anterior y, por lo tanto, ligeramente por debajo de las estadísticas generales de la industria y de exportación de relojes suizos. A pesar de seguir siendo un peso pesado en la industria y la principal marca del Grupo Swatch, la participación de mercado de Omega ha disminuido al 7.5% en 2023 (desde el 7.8% en 2022).

Al profundizar en el informe, se pueden hacer algunos comentarios interesantes. En primer lugar, Vacheron Constantin ha ingresado al club de los 1 mil millones de francos suizos y ha mantenido su posición como la octava marca de relojes suizos. El resto del Grupo Richemont es una mezcla de marcas que superan y no alcanzan las expectativas. A. Lange & Söhne, Vacheron y Van Cleef se benefician del crecimiento, mientras que las ventas de IWC y Panerai disminuyeron un -13%. El Grupo Swatch también está perdiendo ligeramente participación en el mercado (estimado en un 19.4% del mercado), mientras que la marca Swatch se ha beneficiado de un crecimiento impresionante en los últimos años, principalmente gracias al éxito del Moonswatch, con más de 2 millones de unidades vendidas el año pasado, según estimaciones.


En el otro extremo del espectro, se observa un notable crecimiento en la relojería independiente. Según los informes, por primera vez en la historia de este ranking, tres marcas independientes han logrado entrar en el top 50. F.P. Journe (#37), H. Moser & Cie. (#38) y Greubel Forsey (#49) son algunas de las marcas que ahora forman parte de las principales 50 marcas de relojes suizos. Además, Hermès, un líder en el sector del lujo, reportó ventas impresionantes en 2023, ocupando el puesto 16 en la lista de las principales 50 marcas de relojes suizos.

Para obtener más detalles, le invitamos a visitar Morgan Stanley and LuxeConsult’s. Es importante tener en cuenta que todas las cifras mencionadas anteriormente son estimaciones realizadas por Morgan Stanley and LuxeConsult’sy , y no fueron proporcionadas directamente por las marcas.